【京东】当人口红利逐渐褪去 谁会成为电商第三极的潜力选手？

    当人口红利逐渐褪去 谁会成为电商第三极的潜力选手？

2017年双11结束后，星图数据给出了这样一份流量报告：天猫占66.2%，京东占21.4%，两者共占87.6%，垄断了绝大部分流量资源。

不过，阿里和京东的垄断地位在拼多多上市后出现了“动摇”，三年时间就长成了一家市值200亿美金以上的新巨头，电商格局已经板结的传闻似乎没那么牢不可破，有关电商第三极的讨论也再次甚嚣尘上。

“用电商再造一个网易”的网易先后推出了网易考拉和网易严选，而从刚刚发布的q2财报来看，电商业务净收入为43.66亿元，同比增加75.2%，表现出了稳健的增长态势。

01京东在2004年1月就开辟了电商这块创业实验田，只比淘宝晚了8个月左右，但在很多人的印象中，阿里和京东却是两个代际的产物。

淘宝并非是国内的第一家c2c电商平台，邵亦波在1999年就创办了c2c模式的易趣网，一度占据着70%的市场份额。

如同当年的qq也尝试过付费注册，被国际巨头ebay入股的易趣也开始收费，事实证明这是一步臭棋，对于只有几十万用户的互联网，大多数卖家不愿意到这个陌生的新事物上付费开店。

人们对电商有着强烈的新鲜感，需求自然成了到网上能够买到什么，淘宝也察觉到了这一点，在品类上放得很宽，并且鼓励卖家和买家讨价还价，第一次供给侧变革的目的是为了满足一直存在却未被满足的用户需求，结果是电商的集贸市场化。

需求侧决定了供给侧的形态，第一次供给侧变革可以说极为粗糙，买家不怎么关心卖家的商品供应链，可能是来自义乌小商品市场，可能批发自杭州四季青服装市场，也可能是来自另外一家店铺。

在第二次供给侧变革的序幕下，曾经和当当网同台竞技的京东开始转型，有两个比较明显的动作，一个是以自营模式为主，另一个是向物流行业渗透，主张品牌和统一的购物体验，已经不再是集贸市场。

阿里则在“集贸市场”旁边建了“大型商超”，并取名为天猫。

线下的大型商超已经逐步让位于小区门口的便利店，原因可能有两个：在大数据等技术的应用下，便利店满足了用户日常需要的sku，加上外卖这一“新发明”的出现，逛商场逐渐成为非必须行为。

用户的时间也越来越珍贵，社交、信息流等将碎片化时间利用到了极致，有时间去逛商场，还不如聊会儿微信、玩会儿游戏、刷一会儿抖音……简单来说，用户不愿意花大把时间去决策购买什么东西，也因为这种“懒”诞生了许多新兴的电商形态。

诱发供给侧变革的内在原因还是经济规律，2003年中国人均gdp是1.07万元，2013年对应的数字是4.39万元，2017年人均gdp已经达到5.79万元，消费趋势势必在发生变化。

也正是在2013年以后，国内开始流行起新中产阶级、消费升级之类的说法，参照日韩等邻国的消费演变，日本在1980年前后开始出现属于自己的侘寂美学，涌现出了一大批国民品牌，包括muji、优衣库等等。

比如在2017年天猫双11男装品类的销售榜单中，排名前五的是海澜之家、优衣库、gxg、太平鸟和杰克琼斯，衣品天成等淘品牌榜上无名。

动作最为大胆的就是网易严选，直接进入到生活品类的电商深水区，并提出了“严选模式”：从商品的原材料、设计、生产开始介入，打包了流通、营销、售后等一系列环节，同时严控品质。

而从淘宝心选、京东京造、米家有品以及诸多类似“严选模式”的创业项目，网易的“大胆”正在被更多同行借鉴。

京东、天猫的供应链已经相当短，但议价权掌握在了品牌方手中，中间还包括原材料采购、设计、生产等诸多隐形环节，占据了供应链80%的成本。

本质上来说，诸如“严选模式”等改变了工厂在电商价值链中的位置，也在某种程度上降低了组织生产的不确定性，弥合工厂主产业升级的需要。

04当下的电商产业似乎站在了一个十字路口，向左是潜在的流量红利，向右是看得到的消费升级，“摇摆”成了一种时代符号，以至于不少人在思考，到底哪个方向才是误区。

支付宝已经上线了“五折拼团”，苏宁开始为“拼购”模式下乡刷墙，对“五环外”流量的争夺很大可能会持续下去。

即便“摇摆”不可避免，但我仍然相信第三次供给侧变革正在发生：1、供给侧越来越透明。

比电商更流行的词是“新零售”，重构人货场、拉动式配销等几乎成了布局新零售的必选项，结果就是供应链越来越透明。

就算是被戏称为“将义乌小商品市场搬到网上”的拼多多，加速各类商贩释放价格空间的不二法门，正是把供给侧的信息高度透明化。

况且消费升级带来的盈利空间更具有想象力，在网易q2财报透露出的数据中，电商毛利率已经提升到10.1%。

3、不存在“口红效应”威胁。

所以，第三次供给侧变革尚未盖棺定论，电商的第三极仍然是个谜，但已经有了相对清晰的方向：工厂成为供给侧变革的开始，谁能给出行之有效的方案和模式，终将是电商第极最有潜力的选手。

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